
Cadı klanının lideri Xia Mo, gücünün kaynağı olan büyülü kolyesini kaybettikten sonra zayıf düşer.
Bir zamanlar efsanevi gücüyle bilinen Xia Mo, şimdi hem kendi halkının güvenini kaybetmek üzeredir hem de düşmanlarına karşı savunmasızdır.
Umutsuzluk içinde, gücünü yeniden kazanmak için beklenmedik bir anlaşma yapar.
Karşısındaki kişi, intikam arayışındaki bir fizik profesörü, Mu Hanyu’dur.
Bilimin ve mantığın adamı olan Hanyu, ailesini karanlık büyü yüzünden kaybetmiş ve yıllardır gizemli düşmanının izini sürmektedir.
Xia Mo’yla yolları kesiştiğinde, ikisi de birbirinin kim olduğunu tam olarak bilmeden iş birliği yapmaya karar verirler.
Xia Mo, Hanyu'nun bilimsel bilgisinden,
Mu Hanyu ise Xia Mo’nun kadim büyülerinden faydalanarak ortak bir hedefe yürürler.
Ancak zamanla aralarındaki bağ güçlenmeye başlar. Xia Mo’nun karanlık geçmişiyle Hanyu’nun kanla yazılmış intikam yeminleri arasında yeşeren duygular, ikiliyi ikilemlere sürükler.
Tam her şey yoluna giriyor gibi görünürken, Xia Mo’nun geçmişi ve Hanyu’nun gerçek hedefi onları karşı karşıya getirir.
Birbirlerinin kaderine dönüşen bu iki kişi, şimdi şu sorunun cevabını aramak zorundadır:
Sevgi mi kazanacak, yoksa kader mi galip gelecek?