Güney Kore, yıllardır katı silah yasaları sayesinde sokaklarında ateşli silahların neredeyse hiç bulunmadığı, güvenli bir ülke olarak bilinir. Ancak bu huzur, yeraltı dünyasında yaşanan büyük bir değişimle tehdit altına girer. Kaçak yollarla ülkeye sokulan yasa dışı silahlar, kısa sürede organize suç örgütlerinin eline geçmeye başlar. Polis, alışık olmadığı bir şiddet dalgasıyla karşı karşıya kalır.

Dedektif Jang Tae-hun, kurallara bağlı, inatçı ve adalet duygusu yüksek bir polistir. Ülkeyi saran bu yeni tehdit karşısında görevlendirilir. Her iz onu aynı isme götürmektedir: Yoo Ji-won, zeki, kurnaz ve uluslararası bağlantıları olan bir silah kaçakçısı. Yoo, yalnızca para için değil, aynı zamanda sistemin yozlaşmış yapısına meydan okumak için de hareket etmektedir.

Jang ve Yoo'nun yolları kesiştiğinde, aralarında yalnızca bir kovalamaca değil, aynı zamanda ideolojik bir savaş da başlar. Jang için bu bir görevdir. Yoo içinse bir oyun ve intikamdır. Ama zamanla, ikisi de birbirlerinin düşündüğünden çok daha karmaşık olduklarını fark eder.