Tae Yi, müzikle dolu bir geçmişe sahip bir karakterdir ancak ağabeyinin kaybı, ona müzikle olan bağını koparmış ve yaşamını anlamlandırma isteğini yok etmiştir. Ağabeyinin caz dünyasındaki dahiliği ve bu müzik türüne duyduğu sevgi, Tae Yi için büyük bir boşluk bırakmıştır. Bu kaybın yarattığı acı, onun hayatta kalma arzusunu zayıflatmış, kişisel dünyasında yalnız ve içe kapanık bir insan haline gelmesine yol açmıştır.

Öte yandan, Se Heon, caz müziğine duyduğu derin tutkusu ve özgür ruhu ile Tae Yi’nin tamamen karşıtıdır. Se Heon, kendi tarzında bir müzik çalma özgürlüğüne sahip olabilmek için baskılarla mücadele etmektedir. Babasının klasik müzik eğitimi ve bu geleneksel müzik anlayışının ağır gölgesi, Se Heon’un özgür ruhunun önünde bir engel teşkil etmektedir. Se Heon’un, Tae Yi’nin varlığından rahatsız olması ve Tae Yi’nin de ona olan tepkisi, başlangıçta tamamen negatif bir gerilim oluşturur.

Ancak zamanla, birlikte çalışmaları gereken ortak grup değerlendirmesi, ikisinin de kişisel duygusal boşluklarını doldurma, birbirlerine dokunma ve kendilerini daha iyi anlama fırsatı sunar. Se Heon’un cazı sevmesi ve özgür ruhu, Tae Yi’nin kaybolmuş olan tutkusunu yeniden keşfetmesine yardımcı olur. Bununla birlikte, Tae Yi’nin içsel sıkıntıları ve geçmişindeki kayıplarla yüzleşmeye başlaması, aralarındaki bağın derinleşmesine yol açar.

Bununla birlikte, Song Joo Ha’nın geri dönüşü, ikisinin de ilişkilerini sarsmaya başlar. Joo Ha, hem Tae Yi’nin geçmişinde önemli bir yer tutan hem de Se Heon’un okulda karşılaştığı zorluklarda etkili olan bir karakterdir. Onun dönüşü, geçmişin yaralarını yeniden açar ve hem Tae Yi hem de Se Heon için karmaşık duygusal ikilemler yaratır.

Joo Ha’nın dönüşüyle birlikte, Se Heon ve Tae Yi arasındaki ilişki daha da karmaşıklaşır. Her ikisi de Joo Ha ile olan geçmişlerini sorgulamaya başlar. Bu, sadece aralarındaki arkadaşlık değil, aynı zamanda aşkı ve kimliklerini yeniden tanımlamalarına neden olacak bir süreçtir.